Technische Versicherungen

Wachstumsmarkt mit guten Erträgen für Versicherer

Wie bereits in den vergangenen Jahren erzielten die Risikoträger auch im zurückliegenden Geschäftsjahr in den technischen Versicherungen positive Ergebnisse – wenn auch geringfügig höhere Schadenzahlungen angefallen sind. Dies sorgt für einen überwiegend guten Wettbewerb und führt zu weitestgehend stabilen und attraktiven Prämienkonditionen. 

Die Prämieneinnahmen der Versicherer lagen hierzulande im Jahr 2023 in den technischen Versicherungen laut aktuellen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bei ca. 2,8 Milliarden Euro. Dies ist im Vergleich zu 2022 eine Erhöhung um etwa acht Prozent, die damit etwas höher als in den vorangegangenen Jahren ausfiel. Der Schadenaufwand belief sich (vor Abwicklungsgewinnen) auf ungefähr 1,6 Milliarden Euro und lag damit um 14 Prozent höher als 2022. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich damit von 78,1 auf 81 Prozent.


Marktsituation und Rückblick

Die Entwicklungen der zurückliegenden Jahre setzten sich auch in den vergangenen Monaten fort. Der Markt für die klassischen Produkte der technischen Versicherungen ist weiterhin stabil. 

Ein gesunder Wettbewerb sorgt für attraktive Konditionen für unsere Industriekunden.

In bestimmten Segmenten der technischen Versicherungen sind neue Anbieter am Markt tätig, was die Preisgestaltung zugunsten der Kunden beeinflusst.

Es gab keine Abstriche an den sehr weitgehenden hauseigenen Versicherungsbedingungen der deas, die nach wie vor für eine sehr kundenfreundliche und qualitativ hochwertige Absicherung im Schadenfall sorgen. 

Die seit 2020 vereinzelt aufkommenden Forderungen der Versicherer nach Ausschlüssen von Cyber-Folgeschäden (Silent Cyber) und Pandemie-Folgeschäden sind abgeschlossen. Die geforderten Deckungseinschränkungen haben sich nicht in Gänze durchgesetzt und die Versicherer haben keine weiteren Forderungen gestellt. So kann die deas ihren Kunden nach wie vor attraktive Bedingungen anbieten. 

Die Trends der vergangenen Jahre wie die Spezialisierung in den Bereichen Energy, Erneuerbare Energien, Power oder Construction setzen sich auch in 2024 fort. Die Absicherung von Energieerzeugungsunternehmen auf Basis fossiler Brennstoffe, insbesondere bei Kohlekraftwerken, ist nach wie vor sehr schwierig und wird sich durch das Thema Environmental, Social, Governance (ESG) weiter verschärfen.


Erneuerbare Energien

Der Gesamtanteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch (Strom, Wärme und Verkehr) ist in Deutschland im Jahr 2023 von 20,8 auf insgesamt 22 Prozent gestiegen. Grund für diese positive Entwicklung waren insbesondere die Zunahme der erneuerbaren Energien in den Sektoren Strom und Wärme bei gleichzeitig sinkender Nachfrage nach Energie in allen Sektoren.

2023 wurde mit 272,4 Terawattstunden (TWh) so viel erneuerbarer Strom erzeugt wie noch nie. Bei gleichzeitigem wirtschaftlich bedingtem und insgesamt abnehmendem Stromverbrauch (-5 Prozent gegenüber dem Vorjahr) stieg der Anteil am ⁠Bruttostromverbrauch⁠ damit auf einen neuen Rekordwert von 51,8 Prozent. Maßgeblich für diese Entwicklung war die Stromproduktion aus Windenergie und Photovoltaik, die drei Viertel des erneuerbaren Stroms bereitstellte. Bei der Windenergie trugen gute Witterungsverhältnisse und ein Zubau von 3.028 Megawatt (MW) zu einem Anstieg der Stromerzeugung um 14 Prozent bei. Damit ist und bleibt die Windenergie der wichtigste Energieträger im deutschen Strommix. Erstmals erzeugten Windenergieanlagen im vergangenen Jahr mehr Strom als Braun- und Steinkohlekraftwerke zusammen.

Des Weiteren führte ein überdurchschnittlich niederschlagsreiches Jahr zu einer Steigerung von elf Prozent bei der Stromerzeugung aus Wasserkraft (2023: 19,6 TWh). Die Stromerzeugung aus ⁠Biomasse⁠ sank hingegen gegenüber dem Vorjahr um circa fünf Prozentpunkte (2023: 49,3 TWh). Die geothermal erzeugte Strommenge lag auch im Jahr 2023 bei niedrigen 0,2 TWh.

In der erneuerbaren Wärmeversorgung dominiert weiterhin die Biomasse.

Die Absicherungsmöglichkeiten für Anlagen der erneuerbaren Energien sind nach wie vor sehr gut. Ein wettbewerbsorientierter Markt und genug Anbieter sorgen für attraktive Prämienkonditionen und sehr gute, weitreichende Bedingungen. Im Bereich der Photovoltaikversicherungen gibt es erste Versuche von Versicherern, die vertraglichen Konditionen zu verschlechtern.

Schwierig und nur mit großem Know-how abzusichernde Bereiche bleiben:

• Herstellung, Lagerung, Betrieb und Recycling von Lithium-Ionen-Akkus
• Absicherung von Biodieselanlagen
• Anlagen zur Wasserstoffherstellung oder der Herstellung von e-fuels

Marktentwicklung 2024/2025

Die nach wie vor schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und die vergleichsweise hohen Zinsen sorgen für eine zurückhaltende Investitionstätigkeit in den Unternehmen. Der Klimawandel mit seinen Folgen, der sich verstärkende Fachkräftemangel und weiterhin unsichere Zukunftsaussichten werden auch Spuren im Bereich der technischen Versicherungen hinterlassen. Positiv hingegen ist die Investitionstätigkeit bei erneuerbaren Energien. Der Markt für die erneuerbaren Energien wird auch über 2024 hinaus stark wachsen, wodurch der Bedarf nach Absicherung dieser Projekte weiterhin steigt.

Für die kommende Renewalphase 2024/2025 erwartet deas bei den technischen Versicherungen, insbesondere auf Basis der immer noch guten Ergebnisse bei den Risikoträgern, einen weitestgehend stabilen und wettbewerbsorientierten Versicherungsmarkt. Vor allem in der klassischen Maschinen- und Elektronikversicherung gibt es eine Fülle von Anbietern, sodass deas attraktive Preise und Konditionen für ihre Kunden verhandeln kann.


Ihre deas-Lösung

Kundennutzen und qualitative Marktführerschaft sind in unserem Gesellschafterauftrag verankert und somit Ziel sowie Ansporn für unsere tägliche Arbeit. 

Weitgehende und über dem Marktdurchschnitt liegende Deckungskonzepte für die technischen Versicherungen sowie eine fundierte Risikoanalyse durch unsere Ingenieure und Schadenspezialisten sorgen dafür, dass wir Ihnen eine optimale Dienstleistung und vor allem besten Service im Schadenfall anbieten können.

Unterstützt von unserem Rückversicherungsmakler, einem Assekuradeur, dem Zugang zu den UK-Versicherungsmärkten und unserem internationalen Netzwerk, verfügt die deas über alle Mittel und Möglichkeiten, das gesamte Marktspektrum für Sie nutzbar zu machen.

Andreas Potzelt